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ATFX港股:快手绩前股价抽高7%,预计Q1业绩有惊喜?

快手(01024.HK)将于日内公布今年一季度业绩,绩前股价一改此前的撕四连跌势头,盘中最多上涨超过7%,市场认为快手基于流量生态规模稳健,而且广告业务逐步恢复,电商吸金力增速有望跑赢行业,盈利有望步入上升。

据彭博数据,市场料快手首季收入为244.91亿元(人民币,下同),按年增16.3%;净亏损16.41亿元,按年收窄73.8%;经调整亏损4.56亿元,去年同期蚀37.2亿元。

快手的社区内容生态在持续丰富当中,一季度快手通过引入短剧、体育、音乐和知“快手新知”等内容垂类。预计在互联网典型媒介中,短视频广告市场有望成为继电商广告之后的第二大媒体广告类型。

与此同时,快手也在拓展电商业务的布局,公司CEO程一笑认为电商业务是快手未来增长的重要引擎之一。数据显示快手电商GMV已经迈进万亿规模,排名在行业内居前,据透露今年第二季度其将还将增加商城的全站一级入口测试,寻找新的流量场景。

摩根士丹利报告认为,基于快手首季更强电商抽佣率及直播表现,内地业务持续盈利,上调其首季度的收入预测,由于4月起广告业务复苏速度较预期快,料集团次季或达盈亏平衡。

ATFX指出,围绕着内容生态和商业生态齐驱布局,以及精细化运营的模式,巩固了快手在国内头部短视频平台的定位,直播电商渗透率的提升,也提高了其商业变现的转化。不过关注当前整个直播行业的增速已经放缓,如何保持用户增长和收入规模,考验的是快手如何将生态持续优化下去,并借助下沉市场拓展收获更明显的收益增量。

日内快手股价低开但高走,已经近乎收复此前四连跌的累计跌幅,如果业绩后能确认股价收复日图50均线以及下行趋势线所在的55港元,则后续动力有望扩大至56港元上方,阻力在3月底高位62港元附近。但如果绩后反而回吐涨幅,则可能重新向形态底部的支撑靠近。

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