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伯克希尔继续加仓!为何苹果能成巴菲特心头好?

5月15日,巴菲特所在的伯克希尔·哈撒韦公布了截至2023年一季度末的13F持仓报告。据13F数据平台Whale Wisdom显示,伯克希尔一季度持仓总市值从2990.08亿美元增至3251.09亿美元。

数据上,一季度伯克希尔新进3股,增持7股,清仓4股。五大持仓股中,苹果占比进一步提高,美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙分列2~5位。

一季度,伯克希尔哈撒韦增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票;减持雪佛龙和通用汽车等八只股票:

从增持比例来看,增持比例最大的为惠普,增持15%,增持西方石油8%,增持苹果(AAPL.O)或美国银行(BAC.N)2%,小幅增持派拉蒙、花旗和保险公司Markel。

从减持的比例来看,减持比例最大的为通用汽车,减持20%;减持医药分销公司McKesson 19%;减持雪佛龙(CVX.N)18%。此外,对亚马逊也减持了1%。

伯克希尔目前持有9.156亿股苹果股票、10.3亿股美国银行股票、1.32亿股雪佛龙股票和1.21亿股惠普股票。苹果股份价值约1,580亿美元,约占整个投资组合的45%。

苹果继续蝉联伯克希尔头号重仓股,在5月6日的股东大会上,巴菲特直言:苹果公司比伯克希尔的每一家子公司都要好。到目前为止,苹果公司的利润已经超过了1000亿美元,很难反驳巴菲特的逻辑。

而能够获得巴菲特的钟爱,苹果无疑具备多重吸引力。众所周知,苹果的回购计划规模庞大,自2012年以来,苹果已经回购了惊人的5720亿美元股票,是其他公司的三倍多,而苹果回购股票的策略与巴菲特的理念一致。

苹果的另一重要价值在于它对客户的吸引力,巴菲特曾多次谈到苹果客户群的粘性,以及苹果的手机和其他产品如何被视为用户的必需品,这也得益于苹果设备为客户提供的巨大价值和实用性。

苹果股价在过去的12个月累计上涨了近17%,目前的市盈率为29.21倍,远高于21.44倍的行业平均水平,不过其继续通过派息和股票回购回馈投资者。未来几年,苹果公司的利润预计将以18%的两位数增长,更高的现金流将推高股价。

本月早些时候,苹果公布了优于预期的第二财季收益,授权再回购900亿美元的股票,并连续第11年增加股息,同时承诺今后每年增加股息。FactSet的数据显示,研究该公司的分析师中,76%的人对该公司的股票评级为“买入”或同等级别,19%的人评级为“持有”。

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