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ATFX港股:汽车股日内普涨,节前效应或创造销量利好

隔夜美股新能源汽车股集体反弹上涨,也带动日内港股汽车股也普遍造好,小鹏汽车(9868.HK)今日大幅高开后涨逾7%创一周高位,在该板块中领涨,午后长城汽车(2333.HK)升逾5%、理想汽车(2015.HK)升逾2%。

中国汽车工业协会数据显示,11月乘用车产销分别完成223.1万辆和219.2万辆,环比分别增长12.2%和9.2%,同比降幅也有收窄;汽车消费指数为72.3,较上月略有上升,整体看汽车供应回暖。

ATFX指出,和其他消费品一样,一般春节前购车需求都会上升,尤其集中在12月份至明年1月份,加上年底冲销量的促销活动,所以预计各大品牌的汽车销量都会有增长,本月的数据预计有更明显的回升,和往年一样12月份的销量数据往往靓丽。

进入10月份之后全球范围内芯片供应开始有改善,所以车厂在四季度供货量也相应恢复,不过经销商库存水平整体偏低,作为汽车市场需求的“晴雨表”的汽车经销商综合库存系数在11月份仍处于警戒线下方,有待产量跟上之后才能进一步释放需求。

另外原材料价格回落也有望让汽车零部件业务转亏为盈,包括钢材、有色金属等,不过业内人士预计电池材料的供应链限制将持续到2022年,所以锂、石墨和钴的价格可能会保持高位,所以电池价格的影响在短期内预计难有大幅缓解。

新能源汽车市场更是引领该板块涨跌的关键,11月份新能源汽车产销同比增长继续刷新纪录,市场渗透率也延续了增长达到12.7%。中国汽车工业协会最新预测显示,2022年中国新能源汽车销量有望达500万辆,同比大增47%。乘用车市场信息联席会亦预计,明年新能源乘用车增长近50%,渗透率达到20%。

智能电动汽车进一步呈现多元化竞争格局,也会是决定2022年行情的关键。在政策补贴驱动开始退坡后(明年底政府推广应用财政补贴将完全退出),需求所带来的供给驱动无疑会让各大品牌更加“内卷”,带来更好的用户体验、强化电池材料技术的革新、寻求利润更高的细分赛道。另一方面,也看国内市场的消费需求是否在稳增长政策下发力,毕竟市场需求才是拉动车市加速向新能源化转型的关键。

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