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一周重点前瞻:三大央行公布利率决议,鲍威尔证词携美国CPI而至

周一的市场行情一如既往相对清淡,因为数据面的消息面的指引都有限。不过从明天开始,市场将迎来繁忙的一周,各大央行的动态十分密集,美联储主席鲍威尔周三和周四将在国会发表证词,还有其他三大央行即将公布利率决议。数据方面,美国、欧元区及英国都将公布最新通胀报告,中国第二季度GDP报告也即将出炉。

随着高盛、摩根大通和美国银行等巨头公布业绩,美股二季度财报本周拉开帷幕。周二摩根大通和高盛将率先公布财报,据路孚特IBES,整体看标普500指数企业业绩预估将较上年同期大幅增长65.4%,可能创下2009年第四季以来最大百分比增幅。如果银行板块盈利超预期,将为财报季积极定调,上个交易日纷纷创出新高的美国三大股指还有更多上升空间可期。

周三央行们开始影响市场,当天分别迎来新西兰央行和加央行决议,于亚市时段10:00公布决议的新西兰央行率先带来行情,市场预计将维持政策不变,但外界越来越押注其可能最快在11月加息,当然新西兰央行的升息时机不会像市场那么激进,但如果央行的评论和前瞻性指引有所调整,为2022年加息做铺垫,那么纽元将获得进一步上行优势。

晚间22:00加央行公布决议,23:00行长麦克勒姆召开新闻发布会,外界预计其将把每月30亿加元的债券购买计划缩减到20亿加元,为4月份以来再度缩减QE,并在2021年底前结束购买。经济学家预期加拿大2021年的平均增长率预计为6.2%,这是自2007年以来最快的年度扩张,所以这是支撑加央行继续收紧政策的最大动力。

美联储主席鲍威尔将在周三开始连续两天出席国会听证,这是6月份美联储决议以来鲍威尔又一次正式对外就货币政策发表立场,其证词会提前公布,所以市场可以先从演讲稿中获得指引。预计鲍威尔将重申经济恢复前景积极,但在加息前需要看到就业和通胀有实质性进展,而当前的就业恢复还有更大的空间,所以还要对部分不确定性对收紧政策带来的影响保持耐心。

周五日本央行也将召开议息会议,外界预期政策无变化,但其将发布对经济增长和通胀的最新预测,据悉可能会对通胀预测进行上调,对截至2022年3月年度核心消费者价格指数涨幅的最新预测可能从0.1%上调至0.3%,以反映能源价格的上涨,但不足以改变日本央行的超宽松立场。

本周美英欧三个地区都将公布CPI报告,周二和周三接连公布CPI和PPI的美国最受关注,市场预期CPI同比增速将从13年高位的5.0%小幅降至4.9%,如果符合预期将表明下半年通胀整体放缓的趋势。英国于周三公布CPI,预计年率可能加快增长至2.2%。欧元区将于周五公布6月通胀率终值,预计将维持在2%左右的水平。

周四除了美国晚间公布的上周初请失业金人数外,亚洲时段同样有重要吸睛报告,分别是澳洲6月就业数据以及中国第二季度GDP。澳洲就业增长一直是经济增长的亮点,也是支持澳储行缩减宽松的有利因素,所以能否维持强劲的表现对政策前景有足够的影响,也继续关注数据对澳元的带动作用。

备受关注的中国第二季度GDP年率可能从18%放缓至8%,显示经济增长向稳健靠拢进入常态化运行。而中国央行上周宣布本周四开始全面降准,带动市场短线的憧憬,所以整体看利好中国股市,GDP增速逐渐靠稳也符合央行整体以稳为主的政策取向。

在连续两日反弹后油价相对靠稳,原油市场本周二和周四分别迎来IEA公布月度原油市场报告和OPEC月报,预计在需求前景和价格预期方面会有小幅的调整,但整体依然对于年底前原油需求复苏持乐观的展望。尤其是在此前OPEC+没有能就继续增产达成一致后,市场也希望了解其对于油市前景的看法。

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