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2020年7月30日《铭添观汇》

今天个人见解

隔夜美联储决议继续按兵不动,没有给市场带来过多政策上的指引,继续把悬念留到9月份会议,主席鲍威尔会后讲话表示不会考虑负利率,会积极考虑使用更大力度的财政和货币政策增加经济刺激,预计未来一段时间美联储和政府面对巨大财政压力。尽管决议为市场带来一定波动,但却没有出现突破行情。整体而言,美联储重申将使用“所有工具”支撑美国经济,并将保持利率在零附近,延长央行回购和掉期额度至明年3月31日,同时警告称经济发展路径在很大程度上取决于疫情的演变,整体的语调偏悲观。

在美联储敦促推出更多财政政策的同时,美国国会两党围绕新刺激法案的谈判存在相当大分歧。决议声明公布后,美股整体上扬,最终道指期货收高逾0.6%,而标普500则上涨逾1.2%。美元指数在两年低点进一步下跌,盘中一度跌至2018年6月以来最低水平,欧元兑美元盘中触及2018年9月以来最高,英镑及日元均触及四个月高位,澳元则触及逾一年高位。

现货黄金则短线冲高至1980美元上方,接近前一日录得的历史高位,但未能突破最终收于1970美元附近。WTI原油整体在41美元上下小幅波动,最终小幅收高逾0.4%,报41.31美元/桶,此前EIA原油库存录得1061.2万桶的下降,创1月3日当周以来最大降幅。

今日欧市时段先关注德国二季度GDP、7月CPI及欧元区7月消费者信心指数及6月失业率,由于整体预计相对积极,将有利于欧元继续上行。今晚美国公布两项重要数据,市场更大焦点看向美国第二季度GDP的公布上,市场已经预期GDP增长将录得1940年代以来最差表现,符合昨晚美联储对于GDP创有纪录以来最大收缩的预估,数据将继续利空美元同时也可能影响股市氛围。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

15:00 瑞士7月KOF经济领先指标 *
15:55 德国7月失业人数及失业率 ***
16:00 德国第二季度GDP年率初值 ***
17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 **
17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 ***
17:00 欧元区6月失业率 ***
20:00 德国7月CPI月率初值 ***
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 ***
20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 *
20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年率初值 **

欧元兑美元

1.1805/1.1820阻力

1.1720/1.1695支持

借助美元持续回落,欧元兑美元录得0.56%的上涨,收于1.1780美元,盘中触及2018年9月以来最高1.1805。但4小时图显示汇价有所回软,应留意在1.1770下方走低可能,同时关注下方的10均线,如果向下则看向1.1720/1.1695支撑。今日欧元区及德国将公布多项数据,如果预期偏积极,有利于欧元继续走高,因此可关注汇价在1.1800上方扩大上涨的可能,指向1.1805/1.1820阻力。

英镑兑美元

1.3015/1.3035阻力

1.2900/1.2875支持

英镑兑美元继续刷新3月10日以来的高位,已经是连续第九个交易日收高,盘中最高触及1.30关口上方。周四亚市早段汇价重新返回1.30下方交投,但技术面显示有望企稳在1.2970上方,本周英国整体数据相当清淡,因此更多关注欧元带来指引,如果延续上行可看向1.3015/1.3035阻力。

澳元兑美元

0.7195/0.7210阻力

0.7155/0.7135支持

澳元兑美元连续四日上涨并录得逾一年的新高,盘中升上0.7190,向0.7200的关口靠近,如果美元继续走跌而市场风险情绪相对保留,则澳元/美元仍有机会指向0.7195/0.7210阻力。纽元/美元在前一日上测高位失败后,昨日小幅收涨,0.6700充当阻力下,汇价难以扩大上涨,但目前日图10均线仍然提供支撑,也将限制汇价下行,如果跟随澳元上行则有机会指向0.6675/0.6690阻力,否则可能指向0.6640/0.6625支撑。

美元兑日元

105.40/105.65阻力

104.85/104.65支持

美元兑日元录得五连跌,进一步跌破105关口,盘中曾触及104.76的四个月低位,汇价在今日早段重返4小时10均线上方,但技术面弱势不改,加上市场对于日元避险买盘仍积极,如果汇价跌破104.70将进一步打开下行空间,指向104.85/104.65支撑。

美元兑人民币

7.0145/7.0255阻力

6.9775/6.9625支持

随着美元走弱,美元兑人民币继续在日图20均线遇阻,昨日收盘跌破0.70关口,日内进一步向下,如果跌至6.9910下方将意味着更大下行空间的打开,看向6.9775/6.9625支撑。

美元兑加元

1.3420/1.3465阻力

1.3315/1.3270支持

美元兑加元昨日重返下行,不过并未跌破近期的区间底部,也就是1.3330下方,国际油价尽管上行空间受阻,但整体仍保持坚挺,因此也令加元受到支撑。技术面显示美元/加元如果回升需要克服4小时图关键阻力,否则仍可能向下测试1.3315/1.3270支撑。相反如果能够重新站上1.3400,则有机会看向1.3420/1.3465阻力。

美国原油期货(9月)

41.54/41.90阻力

40.83/40.47支持

美国原油期货价格周三整体徘徊在41美元附近,EIA库存意外创1月3日当周以来最大降幅,但美联储决议未能带来明显政策指引,因此油价的上行也相对有限,未能向42美元重要阻力靠近,未能摆脱近期窄幅交投区间。加上今晚美国公布两项重要数据表现疲惫,因此仍保留跌至41美元下方的可能,并看向40.83/40.47支撑。

现货黄金

1977/1981阻力

1946/1942支持

现货黄金周四在美联储决议公布期间一度冲高接近前一日创下的历史高位,但在1980美元上方遇阻后回吐部分涨幅,部分投资者选择在风险事件后高位获利,今日早段金价进一步跌至1970美元下方,不排除仍有继续向下可能。如果跌破1950美元则可能指向1946/1942支撑。但今晚美国公布两项重要数据,金价仍可能再测试上行1980美元阻力。该位置已经连续两度充当阻力,在未能突破的情况下难言上行可能,因此目前阻力集中关注1977/1981美元。现货白银价格昨日基本收平,价格可能进一步调整至24美元下方,因此需关注23.28/22.71支撑。

美国道琼工业指数期货US30

26732/26937阻力

26450/26298支持

由于美联储没有向市场传达明确的政策空间,整体知识重申经济前临风险和维持当前政策,美股汲取小幅利好但并未见大幅上扬,道指期货昨日小幅收高逾0.6%,技术上也并未走出近期的区间,继续在26000上方的交投,不过上行也同样有限,继续关注26732/26937阻力,今晚美国初请失业救济金和第二季度GDP数据预期利空,不利于道指保持上扬,反倒需留意26450/26298支撑。

中国A50指数CHI50

15410/15538阻力

15153/14995支持

A50指数日内低开但小幅走高,一度触及四个交易日高位,技术上重返日图的10均线,为价格在15200上方企稳提供可能,因此有机会测试15410/15538阻力。但注意今晚美国公布两项重要数据表现疲惫,股市升幅可能有限。

香港恒生指数HK50

25153/25300阻力

24677/24533支持

受隔夜美股上涨和内地股市上扬带动,恒指延续前一日的上涨,但是涨势相对温和。注意今晚美国公布两项重要数据表现疲惫,股市升幅可能有限。技术面显示价格在25000下方遇阻的可能,所以仍需留意24677/24533支撑。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

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